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2026年个人版财务咨询服务合同协议

合同当事人信息

甲方（服务接受方/客户）：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]，联系地址：[甲方联系地址]，联系电话：[甲方联系电话]，电子邮箱：[甲方电子邮箱]。

乙方（服务提供方/咨询师/机构）：[乙方名称/个人姓名]，[乙方执业资格信息，如适用]，注册地址/主要办公地址：[乙方注册地址/主要办公地址]，联系方式：[乙方联系电话]，电子邮箱：[乙方电子邮箱]。

合同标的与范围

甲方同意聘请乙方提供个人财务咨询服务（以下简称“服务”）。具体服务范围包括但不限于：

1.收集、整理并分析甲方的个人财务状况，包括收入、支出、资产、负债、投资组合等；

2.根据甲方的财务目标、风险承受能力和投资期限，提供个性化的财务规划建议；

3.就投资策略、产品选择、资产配置等方面提供咨询意见；

4.就退休规划、教育金规划、遗产规划等长期财务目标提供建议；

5.就税务优化方案提供咨询建议；

6.就保险规划（如人寿保险、健康保险、意外保险等）提供建议；

7.定期（例如每年）对甲方的财务状况和规划方案进行回顾与调整；

8.乙方通过[书面报告/面谈/视频会议/电话咨询]等方式向甲方交付服务成果。

服务形式主要为[面谈/视频会议/电话咨询]，具体安排由双方协商确定。甲方根据自身需求，可要求乙方提供特定专项咨询服务。

服务期限与方式

本