2026版客户成功续费执行手册与复盘表模板S161（含流程图、岗位分工表与检查记录）.docx

客户成功续费执行手册与复盘表模板S161｜2026版

黑色可打印｜受控文件｜第PAGE1页

2026版客户成功续费执行手册与复盘表模板S161（含流程图、岗位分工表与检查记录）

文件编号：CS-RN-S161-2026版本：2026版状态：执行版颜色：黑色可打印

适用对象：客户成功负责人、班组长、客户成功经理、续费专员、交付顾问、销售协同人、商务、财务、法务接口。

使用场景：到期前90天续费排期、月度风险检视、季度经营复盘、续费项目会、班组长现场带教、团队培训、交接检查与客户经营档案归档。

适用边界：本手册用于企业软件、服务订阅、年度维护、客户成功托管类合同的续费推进。涉及价格政策、合同条款、合规审批、账期授信、客户数据处理时，以公司授权制度和客户合同约定为准；本手册不替代法律审查、财务确认和正式授权。

执行原则：以客户价值为续费依据，以过程证据为管理抓手，以风险预警为前置动作，以复盘闭环为组织学习机制。所有表单均可复制、打印、填写和归档。

文件属性

填写内容

适用年度

2026年及后续年度滚动修订

主要责任岗位

客户成功班组长

关键交付物

续费清单、健康评分、风险台账、沟通记录、报价审批、合同回款、复盘表、检查记录

最低归档要求

客户续费档案必须包含客户基础信息、价值复盘材料、审批记录、回款确认、上线交接、风险复盘结论

培训要求

新任班组长入岗7日