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2026年投资理财咨询服务合同协议

甲方（服务方）：[甲方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址：[地址]

联系电话：[电话]

统一社会信用代码/执业资质：[资质号码]

乙方（委托方）：[乙方姓名/名称]

住所/注册地址：[地址]

联系电话：[电话]

身份证号码/统一社会信用代码：[号码]

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方委托甲方提供投资理财咨询服务事宜，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意根据乙方需求，提供投资理财咨询服务。服务内容包括但不限于：

(1)了解并分析乙方的财务状况、投资目标、风险承受能力、流动性需求等；

(2)提供市场趋势分析、投资产品信息与评估、投资策略建议；

(3)协助乙方制定或调整投资组合建议；

(4)定期或不定期向乙方提供投资市场回顾、展望及相关报告；

(5)根据乙方授权，在乙方做出投资决策前提供必要的咨询支持。

1.2服务方式以[面谈、电话、网络平台、邮件等，选择或填写具体方式]进行。

1.3本合同项下甲方提供的是投资理财咨询服务，不构成对任何投资产品的推荐或购买建议，乙方需独立判断并自行承担投资决策后果及相应风险。甲方不保证乙方的投资收益，亦不承诺避免乙方产生投资损失。

1.4服务周期自[具体日