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基金定投管理SOP文件.docx

基金定投管理SOP文件.docx

    基金定投管理SOP文件

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、管理目标 8

    五、职责分工 9

    六、岗位要求 12

    七、风险评估流程 14

    八、定投方案制定 16

    九、产品筛选标准 20

    十、定投周期设置 24

    十一、扣款规则管理 26

    十二、申购执行流程 30

    十三、组合调整机制 32

    十四、异常处理流程 33

    十五、止盈止损管理 36

    十六、客户沟通机制 39

    十七、档案管理要求 41

    十八、质量控制要求 44

    十九、监督检查机制 47

    二十、绩效评估

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