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2025年CFA三级考试综合案例分析卷.docxVIP

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  • 2026-05-28 发布于河北
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2025年CFA三级考试综合案例分析卷.docx

    2025年CFA三级考试综合案例分析卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    CaseStudy1:StrategicAssetAllocationforaFamilyOffice

    YouareaportfoliomanageratNorthStarFamilyOffice,aprivatewealthmanagementfirm.Theofficemanagesaportfolioofapproximately$500millionforawealthyfamily.Thefamilyhasalong-terminvestmenthorizonandamoderateriskappetite.Currently,theportfolioisheavilyconcentratedinpublicequities,particularlytechnologystocks,acquiredovertheyearsthroughstockoptionsgrantedtothefamilymembers.Thefamilyisincreasinglyconcernedaboutthecon

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