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基金定投管理SOP文件.docx

基金定投管理SOP文件.docx

    基金定投管理SOP文件

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、术语定义 6

    三、职责分工 13

    四、目标设定 16

    五、客户信息管理 19

    六、风险承受评估 22

    七、产品筛选原则 24

    八、定投方案设计 26

    九、账户与权限管理 27

    十、定投协议管理 30

    十一、扣款规则设置 33

    十二、资金准备要求 36

    十三、执行流程管理 38

    十四、暂停与恢复机制 40

    十五、止盈止损管理 43

    十六、收益跟踪分析 46

    十七、定期检视机制 48

    十八、变更管理流程 50

    十九、信息沟通机制 54

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