首次公开发行股票律师操作指南.pptxVIP

IPO律师工作手册;

一、A股首次发行上市律师工作程序

二、A股上市前期的律师工作——尽职调查和改制

三、撰写法律意见书（律师工作报告）应注意的问题

四、律师工作底稿的制作

;第一部分A股首次发行上市律师工作程序

一、提交项目提议书

二、参加项目标注意事项

1、配备合适的团队

2、及时答复且均需书面

3、答复内容需详细详实

4、正式出具法律意见的程序

5、与各中介机构的协调

6、信息传递方式;第一部分A股首次发行上市律师工作程序

三、工作程序

1、尽职调查

2、企业改制

3、辅导验收

4、制作A股上市申报材料;一、尽职调查

1、A股IPO律师尽职调查的普通流程

（1）拟改制上市企业与律师事务所签署聘任律师合同、保密合同书（2）律师起草“尽职调查清单”

（3）由拟改制上市企业搜集所有相关资料

（4）由律师对企业提供的资料进行审查，并进行资料核对和询证

（5）律师依据调查成果出具尽职调查报告

（6）律师依据出具的尽职调查报告，协同企业、主承销商等其它中介机构确定改制及发行上市方案;2、律师尽职调查的渠道

（1）拟改制上市企业

（2）登记机关

（3）拟改制上市企业所在地政府及所属各职能部门

（4）拟改制上市企业聘任的各中介机构

（5）拟改制上市企业的债权人、债务人;3、律师尽职调查报告的撰写