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4月以来大类资产背离什么情况下可以弥合？.pdf

4月以来大类资产背离什么情况下可以弥合？.pdf

    内容目录

    1、当前大类资产的两种交易逻辑：滞胀交易与景气交易并行5

    1.1、商品和债券：定价经济滞胀风险7

    1.2、权益市场：定价AI产业景气8

    1.3、两种交易逻辑并行的原因：时间维度与定价锚的错位8

    2、历史复盘：三次油价、利率和股市同步上涨的演绎过程和结局9

    2.1、1978年底-1980年：供给冲击下的能源主线与二次紧缩9

    2.1.1、宏观背景：第二次石油危机引发油价和利率攀升9

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