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奥克斯电气二线空调龙头，护城河不断加深.pdf

奥克斯电气二线空调龙头，护城河不断加深.pdf

    正文目录

    一、空调行业：长坡厚雪好赛道，国内海外双轮驱动5

    1、万亿大空间，稳健增长5

    2、海外：渗透率低空间广阔，新兴市场+欧美增速高于国内6

    3、内销：质价比消费+渠道下沉带来结构性机遇7

    二、如何看待奥克斯不断加深的护城河？9

    1、优秀的公司治理，民营企业之典范11

    2、产业链纵深：制造端垂直一体化13

    3、渠道：内销全渠道覆盖，开创网批新模式15

    4、海外：增速快于内销，因地制宜灵活应变17

    三、首次覆盖给予“增持”投资评级18

    四、风险提示19

    图表目录

    图1：全球空调市场规模5

    图2：按类型划分的全球空调销售额明细5

    图3：按类型划分的

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