2025年金融顾问合同模板.docx

2025年金融顾问合同模板

鉴于甲方希望获得专业的金融顾问服务，乙方拥有提供此类服务的资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》及其他相关法律法规和监管规定，经友好协商，达成以下协议：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意向甲方提供金融顾问服务，包括但不限于：

(1)了解甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标及时间范围；

(2)基于甲方情况，提供个性化的财务规划建议，涵盖投资、保险、退休、税务等方面；

(3)分析市场动态，评估投资产品或策略的适用性，并向甲方提供投资建议；

(4)协助甲方制