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华康股份首次覆盖报告：盈利跃升的“两支箭”.docxVIP

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  • 2026-06-04 发布于北京
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华康股份首次覆盖报告：盈利跃升的“两支箭”.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u华康股份：盈利跃升的两支箭 5

    区别于市场的观点 5

    关键假设 5

    甜味剂龙头，盈利修复潜力大 6

    功能糖行业综述：成本、供需是核心 6

    华康股份：甜味剂龙头，需求侧稳定 8

    价格回落+结构拖累，华康处于盈利底 12

    第一支箭：供给出清或见尾，晶体盈利修复在即 15

    量的层面：小厂退出，份额集中，格局利好华康 15

    价的层面：看多玉米价格，加速供给出清 17

    第二支箭：产业链延伸，增厚盈利、拓品可期 20

    舟山项目纳入玉米精加工，增厚盈利 21

    做好技术储备，拓品可期 22

    投资建议及盈

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