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通信行业研究：英伟达上调AI行业开支，阿里发布Qwen3.7-Max.docxVIP

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  • 2026-06-04 发布于北京
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通信行业研究：英伟达上调AI行业开支，阿里发布Qwen3.7-Max.docx

    服务器：本周服务器指数+0.86，本月以来，服务器指数+11.47。英伟达1Q27业绩超预期，数据中心收入752亿美元，并将2030年AI行业年度开支预测上调至3万亿至4万亿美元。VeraCPU与VeraRubin平台有望打开服务器CPU新空间，拉动先进制程、先进封装及高阶ABF载板需求。

    图表1：服务器指数(8841058.WI)走势

    光模块：本周光模块指数+0.30?，本月以来光模块指数+15.16?。台积电CPO布局升级，COUPEonSubstrate预计2026

    年下半年量产。利好CPO、光模块及上游光器件环节。

    图表2

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