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天味食品复调龙头多元扩张，内生、外延双轮驱动成长.docx

天味食品复调龙头多元扩张，内生、外延双轮驱动成长.docx

    天味经营复盘：复调行业的领军品牌 5

    复调赛道景气度高，渗透率、集中度提升空间大 8

    BC端双轮驱动，复调市场“长坡厚雪” 8

    菜谱调料市场景气度高，未来成长空间大 9

    火锅底料市场增速放缓，或呈现结构性增长机遇 11

    行业加速整合，复调市场集中度提升空间大 12

    成长逻辑修复，高分红凸显价值 14

    大单品驱动原主业恢复成长，外延并购贡献增长抓手 14

    高盈利、高分红凸显价值 16

    盈利预测与评级 17

    盈利预测拆分 17

    相对估值 17

    风险提示 19

    图表1：公司历史发展复盘，2015-2025年营收、利润变化 6

    图表2：

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