原创力文档核心观点：
l强劲的AI需求驱动下，半导体行业正处于新一轮的上升周期。本轮周期AI与数据中心需求成为了核心增长引擎，根据SIA（美国半导体协会）数据，26年2月全球半导体市场规模达到887.8亿美元，同比+61.8%。同时根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）25年12月份的预测，受益于AI需求带来的逻辑+存储需求大幅增长，预计2026年全球半导体营收将增长26.3%达9750亿美元，逼近万亿美元大关。
l从下游Fab厂/封测厂/存储厂来看，盈利能力和资本开支的动力都在加强。（1）Fab厂：以台积电为例，26Q1公司营收同比+35.1
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