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销售科自查报告(2篇)

第一篇

为全面落实公司《202X年内控合规管理专项排查工作实施方案》要求，销售科于X月X日至X月X日围绕科室全年销售全流程业务、制度执行、人员管理、风险防控四大维度开展全覆盖自查，本次自查共梳理202X年1月1日至12月31日期间签订的有效销售合同1276份、合作客户档案329份、应收账款台账12期、各类销售费用报销凭证4621笔、销售人员履职档案47份，覆盖全年累计14.26亿元销售业绩的全流程节点，现将自查相关情况报告如下。

本次自查工作由销售科科长任自查小组组长，各片区销售主管、内勤主管、风控对接人、财务派驻人员为小组成员，严格按照“三对照三核查”工作法推进：对照公司现行销售管理制度核查各环节执行刚性，对照合同条款核查业务流程合规性，对照系统台账核查数据真实性，所有排查事项均建立工作台账，明确排查人、排查时间、排查结果，确保不留死角、不走过场。

第一部分为销售制度执行情况自查。目前销售科适用的核心管理制度包括《销售合同审批管理办法》《客户信用评级管理细则》《应收账款催收管理规定》《销售人员绩效考核办法》《销售费用报销规范》《客户投诉处理流程》6项，覆盖从客户准入到售后跟进的全流程，本次自查重点核查制度落地情况。一是合同审批流程核查，全年1276份合同中，1269份按要求走线上OA审批流程，依次经过销售主管、风控岗、财务岗、法务岗、分管领导审批后盖章，剩