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2026下半年度中国宏观展望：新经济加速抵御供给冲击.docxVIP

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  • 2026-06-05 发布于北京
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2026下半年度中国宏观展望：新经济加速抵御供给冲击.docx

    正文目录

    一、2026以来的负面冲击与积极变化(及对海峡通航时间的假设) 6

    二、辩证看待中东变局对中国的影响 14

    三、上调2026年名义增长预期，但不全缘于供给冲击 17

    四、2026下半年及2027的大体增长路径及新周期特点 20

    五、内需增长总体回升：服务消费亮眼，制造业投资回升，地产指标修复 22

    （一）作为内需增长“锚”的地产周期有望企稳回升，相关名义增长全面修复 22

    （二）制造业产能周期筑底+AI相关投资即将“起飞”托举企业利润持续修复及总投资增长 26

    （三）消费：国补退坡影响下表观增速或前低后高，个性化服务消费表现亮眼 30

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