凯捷 咨询资料五矿钨业整合工作计划 040827.pdfVIP

工作计划

一、本项目的重点

1.本项目涉及国企的改制、收购上市公司股权，和五矿有色钨产业整合的具体操作方

案，而且自贡市政府希望自硬的改制在年底前完成，因此该项目具有相当的复杂性

和难度，同时时间紧迫；

2.凯捷认为该项目的重点主要存在于以下几个方面：

（1）自硬改制：

–目前自贡市政府希望五矿参与改制，而且已经和五矿沟通过，基本上由五矿

参与改制在政府层面不会遭遇反对意见；

–但是自硬内部出台了一个职工持股的改制方案，而且自硬内部的管理层就改

制存在意见分歧，有些希望和五矿合作，有些希望以高管和职工持为主，

因此要使自硬内部统一思想存在一定的难度，关键是设计好改制方案，争取

取得自硬内部高层和员工的认可，必要时可能需要考虑高层持股方案；

（2）收购自硬和中科信持有中钨高新的股权

–收购自硬和中科信持有中钨高新的股权必须同步操作，否则五矿达不到控

中钨高新的目的，也就无法将五矿有色