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商业银行债券承销协议

一、合作背景与定义

鉴于甲方拟面向合格投资者发行非金融企业债务融资工具，乙方具备专业的承销团组织能力、市场分销经验和销售渠道，双方经友好协商，就乙方担任甲方拟发行债券的承销商事宜达成如下协议，以兹共同遵守。本协议所称“债券”是指甲方依法发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。本协议所称“承销团”是指由乙方牵头，联合其他承销商共同组成的承销组织，乙方担任主承销商，其他承销商担任副主承销商或分销商。本协议所称“簿记建档”是指发行人、主承销商及其他承销商按照规定的程序，以询价的方式确定最终发行价格和发行规模的销售方式。本协议所称“分销”是指主承销商将部分债券转售给其他承销商或分销商的行为。

二、发行概况与承销安排

（一）债券基本要素

本次拟发行的债券名称为__________，拟发行总额为人民币__________元整，债券期限为__________年，利率为__________，起息日为__________，兑付日为__________。债券面值为人民币__________元整，按面值平价发行。债券将采用实名制记账式发行，登记结算机构为__________。

（二）承销方式与角色

双方确认，本次债券发行采用余额包销方式，即由主承销商负责向投资者推销债券，在发行期结束前，对于未能推销出去的债券余额，由主承销商按照约定价格自行购入。乙方作为主承销商，负责组织承销团