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软件外包业务操作与风险控制手册

第1章

1.1项目立项审批流程

立项前，项目经理需收集客户初步意向书，明确项目预算上限及核心交付物清单，确保立项预算符合公司财务审批标准，通常需满足“预算充足、资源到位、风险可控”的三项硬性指标方可启动。组织由项目总监、技术负责人及财务代表组成的评审委员会，对提交的《项目立项建议书》进行合规性审查，重点核实项目是否与公司战略方向一致，以及是否存在重复建设或资源浪费风险。

评审通过后，根据公司审批权限矩阵，由不同层级领导签字确认：一般项目经部门经理审批，重大战略项目需经总经理或董事会批准，审批记录需归档并作为后续合同签订的依据。审批完成后，项目经理需在24小时内完成项目章程的草案撰写，明确项目目标、范围边界、主要干系人及初步里程碑，并正式提交给审批委员会进行最终决策。决策确认后，立即召开内部立项启动会，由发起人（ClientSponsor）确认项目授权，并正式任命项目经理及核心团队成员，签署《项目启动授权书》，确立项目团队的责任与权利。

立项结束后，项目经理需在3个工作日内完成项目基准模型（ProjectBaseline）的初步构建，包含范围基准、进度基准和成本基准，并同步更新公司知识库中的项目档案，确保信息可追溯。

1.2需求调研与规格定义

调研阶段需采用“双轨制”方法，既访谈高层客户以了解业务痛点，又深入一线用户进