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企业并购重组财务顾问合同

甲方（委托方）：[公司全称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[详细地址]

联系方式：[电话/邮箱]

乙方（财务顾问方）：[机构全称/个人姓名及资质说明]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址/经营地址：[详细地址]

资质证书编号（如适用）：[例如：证券投资咨询业务许可证编号]

联系方式：[电话/邮箱]

鉴于：

1.甲方因经营发展需要，拟进行[具体并购重组类型，如股权收购、资产重组、合并、分立等]（以下简称“本次交易”），需聘请专业财务顾问提供交易相关服务；

2.乙方具备从事并购重组财务顾问业务的资质及专业能力，同意按照本合同约定为甲方提供财务顾问服务；

3.双方本着平等自愿、诚实信用原则，经协商一致，就财务顾问服务事宜达成如下协议。

第一条服务内容与范围

乙方为甲方提供本次交易全流程财务顾问服务，具体包括：

（一）前期咨询与战略规划：对甲方及目标企业/资产进行初步尽职调查，分析行业趋势、市场竞争格局及交易可行性；结合甲方战略目标，协助制定并购重组方案（如交易路径、估值逻辑、支付方式建议等）；提供交易结构设计建议，包括股权/资产收购比例、合并主体设立、税务筹划框架等。

（二）尽职调查：

1.财务尽职调查：梳理目标企业财务报表（近3年及一期），核实资产、负债、收入、成本的真实性、