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耐心资本投资组合绩效评估方案

1.引言

耐心资本是指那些旨在长期持有、穿越周期、最终实现价值最大化的投资资金。因其投资周期长、决策慢、关注企业长期价值而非短期市场波动等特点，需要一种特殊的绩效评估体系来衡量其有效性。本方案旨在建立一套全面、客观、适用于耐心资本投资组合的绩效评估体系。

2.评估目标

本评估方案旨在实现以下目标：

客观衡量耐心资本投资组合的长期价值创造能力。

识别投资组合中的优势与劣势，为未来投资决策提供依据。

向利益相关者（包括投资者、管理团队等）清晰展示投资组合的长期表现。

对照基准，评估投资组合的相对表现和风险调整后收益。

确保投资组合策略与耐心资本的投资理念保持一致。