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机械设备行业光模块设备或迎量升价增拐点.docx

机械设备行业光模块设备或迎量升价增拐点.docx

    正文目录

    投资要点 5

    与市场观点不同之处 5

    光模块为AI算力必备环节，需求扩张+技术迭代加速 6

    AI算力投资规模不断扩大，推动光模块需求扩张 6

    AI驱动光模块技术升级，迭代周期不断加速 8

    光模块设备或迎量升价增，高端产品国产替代空间大 12

    下游厂商资本开支旺盛，有望带动设备量价齐升 12

    贴片设备：光芯片贴片精度要求高，需要核心Know-How 16

    键合设备：CPO引入有望推动设备升级为倒装/混合键合 18

    耦合设备：光模块设备核心环节，国内企业市占率提升 19

    测试/检测设备：高端通信测试仪器国产化率仍待提升 21

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