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机械行业2026年中期策略：AI主航道，制造新周期.docxVIP

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  • 2026-06-12 发布于北京
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机械行业2026年中期策略：AI主航道，制造新周期.docx

    内容目录

    TOC\o1-3\h\z\uAI设备领涨，新能源设备边际改善，机床刀具高景气 6

    科技为矛：AI依然是现阶段最确定的主线 12

    AI的需求依然旺盛和确定 12

    AIPCB钻针：需求景气加速向上，量价齐升持续演绎 13

    燃气轮机：AIDC用电需求高增，持续看好发电设备景气持续性 18

    AI加工设备： 20

    液冷机床：AI算力散热驱动新革命，液冷加工设备迎接新蓝海 20

    光模块封测设备：需求旺盛，贴片、耦合、测试为核心环节 23

    重视新产业：商业航天+人形机器人 28

    如何看待新产业的投资机会？ 28

    逐鹿空天赛道

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