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2026年金融分析师专业能力测试题目含资产配置策略

一、单选题（共5题，每题2分，合计10分）

题1（2分）：某投资者预期未来市场将进入高波动期，其最可能选择的资产配置策略是？

A.增加权益类资产比例

B.提高无风险资产（如国债）配置

C.适度增加商品类资产

D.减少现金储备

题2（2分）：中国某机构投资者在进行全球资产配置时，若重点配置北美市场，其需特别关注的主要风险是？

A.人民币汇率波动

B.美国货币政策变动

C.欧元区经济增长放缓

D.印度股市崩盘

题3（2分）：假设某投资者采用“核心+卫星”资产配置策略，核心部分应占多大比例较为合理？

A.20%-30%

B.50%-70%

C.80%-90%

D.10%-20%

题4（2分）：某企业高管计划通过资产配置实现长期财富保值，最适合其需求的策略是？

A.最大化短期收益的激进型配置

B.侧重股债平衡的稳健型配置

C.严格规避风险的保守型配置

D.灵活调整的动态配置

题5（2分）：在中国当前经济环境下，以下哪项最适合作为长期资产配置中的“核心资产”？

A.高息债基金

B.房地产信托产品

C.高成长科技股

D.指数型ETF

二、多选题（共4题，每题3分，合计12分）

题6（3分）：影响全球资产配置的关键因素包括？

A.投资者风险偏好