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一、2026H1行情震荡下行，基金持仓触底回升5
2026H1行情复盘：震荡下行5
医药持仓触底回升，整体配置仍低于历史中枢8
二、创新药景气度依然向上，且持续强化12
创新药BD交易持续高位，新范式合作推动价值重构12
创新药收入持续高增长，利好驱动价值回归15
创新药产业链景气度持续回升，CXO/上游经营向好18
三、政策持续推进，产业结构升级23
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