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2026年中期海外宏观经济展望：双重K型经济的“张力”：硅基“吞噬”碳基.docx

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    证券研究报告

    双重K型经济的“张力”：硅基“吞噬”碳基

    ——2026年中期海外宏观经济展望

    证券分析师：赵宇A0230524080007

    陈达飞A0230524080010

    2026.6.10

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    主要内容

    一．K型市场：硅基跑赢碳基，地缘也并非噪音；

    二．K型经济：经济周期与AI的“双重K型”经济；

    三．K型经济的张力：硅基需求“吞噬”碳基需求；

    四．流动性的张力：从储蓄过剩到“资本战争”；

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    全球市场：AI是主线，地缘并非噪音

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