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中观景气与战术配置月报：关注AI通胀与资源通胀.docx

中观景气与战术配置月报：关注AI通胀与资源通胀.docx

    正文目录

    关注AI通胀与资源通胀 5

    TMT 10

    通信设备 10

    存储 11

    被动元件 12

    消费电子 12

    游戏 13

    涨价链 14

    煤炭 14

    钢铁 14

    装修建材 15

    部分化工品 16

    小金属 18

    工业金属 19

    航运港口 20

    中游制造 21

    电池 21

    通用设备 23

    航海装备 24

    农业机械 24

    风险提示 25

    图表目录

    图表1：华泰策略中观产业景气指数——全行业和全部非金融行业 5

    图表2：华泰策略景气指数 6

    图表3：部分行业前瞻指标一览 7

    图表4：截至4月底

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