证券投资组合设计与优化手册.docxVIP

证券投资组合设计与优化手册

1.第1章投资组合基础理论

1.1投资组合的基本概念

1.2投资组合的风险与收益分析

1.3投资组合的构建原则

1.4投资组合的绩效评估

2.第2章投资组合的资产配置

2.1资产配置的基本模型

2.2资产配置的策略选择

2.3资产配置的优化方法

2.4资产配置的风险控制

3.第3章投资组合的资产选择与估值

3.1资产选择的理论依据

3.2资产估值的方法与模型

3.3资产选择的市场分析

3.4资产选择的绩效比较

4.第4章投资组合的绩效评估与优化

4.1投资组合绩效的衡量指标

4.2投资组合绩效的优化策略

4.3投资组合的再平衡策略

4.4投资组合的持续优化方法

5.第5章投资组合的风险管理与控制

5.1投资组合的风险识别与评估

5.2投资组合的风险控制策略

5.3投资组合的风险对冲方法

5.4投资组合的风险管理工具

6.第6章投资组合的动态调整与管理

6.1投资组合的动态调整原则

6.2投资组合的定期再平衡

6.3投资组合的市场环境适应