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行业剖析
2026年6月8日
科技行业
2026下半年展望：AI主题或继续主导下半年行情
ΘAI继续一枝独秀，预计至少持续到2027年底：我们在2026年展望报告中写道“本轮AI带来的技术进步浪潮范围大，影响深远且涉及产业链环节众多”，并预计AI基建在2026年继续强劲增长。我们认为，1H26基本面和市场表现符合我们之前预期。虽然年初受到宏观经济波动和地缘政治的影响，AI资产在1Q26出现波动行情，但是在AgenticA的I兴起和主要云服务商资本开支的持续上修驱动带动下，与AI相关的硬件和半导体股票在 2Q26之后大
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