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- 2026-06-24 发布于北京
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电网设备板块复盘：2026年来看，截至6月9日，智能电网指数上涨18.35%，跑赢上证指数和沪深300指数，我们判断主要系全球AIDC+电力基建投资增加带动电力设备整体向上。
2026年后续展望：我们基于全球电力基建需求攀升带来的电力基建投资增长（电源设备+电力设备出海，主线一）与国内电力市场化改革推进+能源结构变化（特高压建设+电力交易及管理服务+配网改造建设，主线二）两条主线寻找投资标的。
主线一：AI驱动全球电力需求增加，电力基建需求扩张为出海企业带来新动能。持续的AI浪潮催生新的用电需求，对全球主要地区电网要求更高，叠加全球多地新能源装机维持高位，电力基建设
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