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钧达股份光伏电池龙头开拓航天新版图.docx

钧达股份光伏电池龙头开拓航天新版图.docx

    正文目录

    投资概要 6

    钧达股份：从汽车到光伏再到航天的持续蜕变 9

    光伏电池基本盘稳固，加速拓展商业航天业务 9

    4Q23以来盈利受行业基本面走弱影响，1Q26率先实现业绩转正 11

    光伏业务底部企稳，供需修复与海外产能落地驱动业绩复苏 13

    需求侧：短期阵痛不改长期成长逻辑，平价优势提前筑牢行业复苏基础 13

    国内光伏需求：2025年新增装机317GW，2026E装机回落至160-200GW 13

    全球AI基建持续加速，中长期有望推动光储需求增长 14

    中东地缘政治冲突引发传统能源价格上涨，欧/日/韩新能源平价节点提前 15

    供给侧

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