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计算机行业专题报告-北美四大云厂业绩复盘：AI逐步兑现业绩，Capex加速上行.docx

计算机行业专题报告-北美四大云厂业绩复盘：AI逐步兑现业绩，Capex加速上行.docx

    目录

    北美四大CSP整体业绩复盘 5

    微软：25年以来业绩持续超预期，但26Q2指引收入及利润增长承压 5

    谷歌：25年以来收入增长持续提速，26Q1业绩大超预期 5

    亚马逊：26Q1业绩大超预期，收入加速增长趋势有望延续 6

    Meta：26Q1业绩符合预期，利润率下滑压力较大 7

    Capex仍处加速上行期，AI开始逐步兑现 9

    云业务全面加速，积压订单高增提供需求侧强可见度 9

    AI从投入期迈向兑现期，兑现节奏差异明显 10

    Capex仍处于加速上行期，投向扩散至自研芯片等多领域 16

    投资逻辑 20

    风险提示 21

    图表目

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