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煤炭行业半年度风起云涌全球变，煤海潮生新周期.docx

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    正文目录

    煤炭行业半年度投资策略

    煤炭供给：25年产量小幅增长，26Q1供给整体平稳 7

    国内产量：供给偏平稳，严安监延续 7

    分省份产量：晋陕蒙位于相对高位，新疆有所回落 8

    分煤种产量：动力煤稳中略增，焦煤供给弹性仍弱 8

    进口端：进口利润倒挂延续，旺季补充弹性或受限 10

    需求端：26年以来火电边际改善，非电需求分化 11

    火电：需求边际改善，旺季补库弹性可期 11

    钢铁：铁水产量维持高位，焦煤需求有底部支撑 13

    化工：油气价格抬升煤化工优势，化工用煤维持高景气 15

    建材：地产链仍弱，建材用煤延续拖累态势 16

    煤电价值重估：全球电力系统

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