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TOC\o1-2\h\z\u2026年下半年投资亮点：结构性拐点的前夕 3
下半年子板块核心投资逻辑 3
2026年上半年回顾：可见的供求博弈 5
需求端：Token需求爆发与算力消耗为2H26核心驱动 8
供给端：更高的准入要求、更实时的可部署性 11
准入标准抬升行业壁垒 11
算力租赁价格持续攀升 12
液冷：从可选到必选 12
区域市场发展差异：梯队分化加剧，中长期价格上行趋势明确 13
租金与出租率展望 15
二三线市场短期确定性高，但中长期需要关注后续需求 15
行业格局加速集中，龙头具备结构性优势 1
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