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快手-W(01024)可灵AI破局：多模态大模型打开快手成长天花板.pptxVIP

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  • 2026-06-24 发布于北京
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快手-W(01024)可灵AI破局：多模态大模型打开快手成长天花板.pptx

    投资要点

    o投资逻辑：快手作为国内前三短视频平台之一，有差异化的用户沉淀和内容积累，以及前瞻的科技布局，我们看好公司在大模型时代：1）打造全球领先的视频生成模型及产品可灵AI，带来第二成长曲线；2）借助大模型赋能核心主业，推动流量增长，提升流量商业化效率，推动主业实现超越行业平均的增长。

    o不同于市场的认知1：我们比市场更看好可灵AI高速增长的确定性：

    1)多模态大模型仍处于产业早期，渗透率和行业景气度是收入超预期的关

    键：现阶段可灵5亿美金ARR（26年3月）相对于千亿美金的多模态生成市场空间，商业化渗透率不足1%。目前

    行业是“优质供给

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