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2026年金融理财顾问服务合同

甲方（客户）姓名/名称：________________________

身份证号/统一社会信用代码：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

乙方（金融理财顾问）名称/姓名：________________________

资质证书号：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

鉴于：

1.甲方有意了解并寻求专业的金融理财顾问服务，以帮助其进行财务规划、投资决策和资产管理；

2.乙方具备相应的专业资质和经验，愿意为甲方提供专业的金融理财顾问服务。

根据《中华人民共和国民法典》、《证券法》、《证券投资咨询业务管理办法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方为甲方提供以下金融理财顾问服务：

（1）全面了解甲方的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等；

（2）协助甲方明确财务目标，例如退休规划、子女教育规划、财富传承规划等；

（3）评估甲方的风险承受能力，并形成风险承