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2026年AI算力行业年度报告：通用算力、智能算力全景分析

一、报告摘要

2026年是我国算力结构彻底重构、智能算力全面主导、通用算力提质增效、异构算力体系定型的产业拐点之年。全年算力产业正式告别“通用算力为主、智能算力补充”的传统格局，完成历史性结构切换，智能算力占比突破90%，成为算力供给绝对主体，通用算力转向常态化业务承载、存量优化、普惠兜底，形成“智能算力主攻AI创新落地、通用算力支撑数字底座运行”的双轨稳态格局。

本年度核心量化格局：全国总算力规模持续领跑全球，智能算力规模达到1460.3EFLOPS，同比增速维持43%高位区间；通用算力规模稳步扩容至85.8EFLOPS，同比增速回落至20%，增长重心全面向智能算力倾斜。算力市场规模持续爆发，全年AI算力市场规模突破350亿美元，算力租赁市场规模达2600亿元，高端智能算力持续供不应求，通用算力逐步出现结构性过剩，行业高端紧缺、中端平衡、低端冗余的分层分化格局彻底固化。

从产业逻辑来看，2026年算力行业彻底完成从“规模堆砌建设”向“结构优化、能效提升、智能调度、场景适配、国产可控”的高质量转型。通用算力聚焦政企常规业务、数据吞吐、基础数字化服务，主打稳定、普惠、低成本；智能算力聚焦大模型训练推理、智能体迭代、具身智能仿真、工业AI落地，主打高性能、高并行、高算力密度。叠加全国一体化算力网络全面成型、东数西算工程收官落