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2026年AI产业基础设施整体建设进度与全国布局分析年度报告

一、报告摘要

2026年是我国AI基础设施从分散建设走向全国一体化、从通用算力转向智能算力、从单点基建走向算网数智协同的定型落地之年。伴随国家“六网”战略落地、全国一体化算力网成型、东数西算工程全面收官、算电协同体系规模化落地，AI基础设施正式纳入国家战略性公共基础设施体系，实现与水、电、路网同等的基础保障地位，彻底摆脱产业配套属性，成为支撑数字经济与新质生产力发展的核心底层底座。

本年度核心建设成果：全国AI基础设施形成算力底座、算网体系、数据底座、软硬件支撑、安全合规底座五位一体的完整架构；智能算力规模突破1200EFLOPS，稳居全球首位；“1+M+N”全国算力调度体系全面建成，跨域算力利用率提升至65%以上；全国八大算力枢纽、十大数据中心集群完成功能定型，“训在西、推在东”的全国差异化布局格局全面固化。基建建设逻辑从“规模扩张、节点堆砌”全面转向统筹调度、能效优化、国产替代、低碳合规、全域协同。

全国布局呈现显著梯队化、功能化、差异化特征：东部核心城市群聚焦低时延推理、行业赋能、高端应用创新；西部枢纽承载大规模模型训练、冷数据存储、绿色算力供给；中部节点承担区域中转、算力分发、产业配套功能，形成东西联动、南北互补、区域协同的稳态布局。同时，基建国产化提速、能耗约束收紧、区域供需错配、算力复用率不足成为年度核心结