债券承销发行协议.docxVIP

债券承销发行协议

一、协议主体

本协议由以下双方于某年xx月xx日签订：

甲方：__________________________

乙方：__________________________

二、协议背景与目的

鉴于甲方拟发行债券，并委托乙方进行承销发行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

三、发行债券的基本信息

（一）债券名称

甲方拟发行的债券名称为：__________________________。

（二）债券总额

债券发行总额为人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

（三）债券面值

每张债券面值为人民币__________________________元整。

（四）债券期限

债券期限为__________________________年，自发行之日起计算。

（五）债券利率

债券票面利率为__________________________%，按年付息，每年付息一次。

（六）发行方式

本协议项下的债券采用承销发行方式，具体承销方式为__________________________（如代销、包销等）。

四、甲方的权利与义务

（一）提供资料

甲方应向乙方提供与债券发行相关的全部文件，包括但不限于发行说明书、财务报表、审计报告、法律意见书等，并保证所提供资料