原创力文档——海外科技们业培训
变化
大模型商业化与技术迭代同步驱动,coding能力已在真实使用场景落地。同时Al也正在进入物理世界。
技术
大模型推动计算体系由单点算力竞争向全栈Al基础设施演进,计算、网络、存储与软件平台协同优化成为行业发展方向。
投资
AlAgent进入超级应用时代,带动算力需求上行。
投资建议与风险提示
推荐算力标的:英伟达(NVDA.O),台积电(TSM.N)。
风险提示:Al技术发展未及预期;Al经济回报不及预期;行业竞争风险;政策监管风险。
收入(NVDA百万美元,TSM百万新台币)
EPS(均为美元,
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