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机械行业2026年5月重点关注产业趋势强的液冷及光模块设备产业链.docx

机械行业2026年5月重点关注产业趋势强的液冷及光模块设备产业链.docx

    内容目录

    核心观点：聚焦优质龙头的结构性成长机会 6

    机械行业背景及展望：国内产业升级、自主可控，海外加速发展 6

    研究框架：把握强阿尔法公司，挖掘高贝塔行业投资机会 7

    重点组合5月投资观点 8

    4月行情回顾 12

    机械板块重点推荐组合 12

    4月机械板块上涨10.87，跑赢沪深300指数2.85个pct 12

    4月机械板块估值水平有所提升 13

    4月机械子行业整体向好，激光装备、半导体装备、冷链设备等表现较好 13

    数据跟踪：4月制造业PMI指数50.30.................................

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