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多行业联合人工智能6月报：AI的科网之镜，远虑非近忧-260617.pptxVIP

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  • 2026-06-30 发布于北京
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多行业联合人工智能6月报：AI的科网之镜，远虑非近忧-260617.pptx

    策略：当前AI产业由自有资金驱动，但“借贷扩张”信号已现。以科网泡沫为镜，当前AI需求端——现金流收缩与偿债压力，风险尚不突出，但趋势值得关注；供给端——新一轮产能扩张已经启动，但供给格局仍维持寡头垄断下的紧平衡。

    电子：AgenticAI推动token需求量高速增长，大模型ARR快速提升，AI大模型商业模式已经初见雏形，AI产业飞轮正在快速转动，AI基础设施仍处于早期阶段，PCB/存储需求有望继续维持高增长。推荐标的：生益科技、东山精密、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、生益电子、兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。建议关注：

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