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光通信-行业2026年中期策略：Scale up成为AI数据中心网络创新方向，光互联供应链紧缺是主线.docxVIP

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  • 2026-06-30 发布于北京
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光通信-行业2026年中期策略：Scale up成为AI数据中心网络创新方向，光互联供应链紧缺是主线.docx

    光通信行业2026年中期策略：Scaleup成为AI数据中心网络创新方向，光互联供应链紧缺是主线

    2026年6月18日

    看好/维持

    通信

    行业报告

    投资摘要：

    年初至今英伟达与台积电均实现正向涨幅，其中台积电涨幅显著领先英伟达。在全球AI时代，英伟达与台积电是AI算力产业链最核心供需同盟，英伟达于2025年正式取代苹果，成为台积电第一大客户，双方在技术路线、产能规划以及先进半导体制造良率与效率等维度深度合作与协同。2026年初至6月10日，台积电股价累计涨幅34%，英伟达股价累计涨幅10%。其中英伟达与台积电在3月份均有显著回调

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