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一、“十五五”启新程，先进战力铸重器4
（一）行情回顾：4
（二）基本面：“十四五”顺利收官，26Q1延续复苏态势5
二、主线一：“十五五”启幕，装备采购修复8
（一）“十五五”启幕，筑牢军工发展根基8
（二）打造贸易强国，军贸需求加速释放8
三、主线二：算力需求拉动，“两机”增量可期11
（一）工业燃机：全球AIDC需求大增，国内配套产业链受益11
（二）两机产业链价
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