原创力文档内容目录
海外宏观→国内宏观——从外部之“局”到内生之“势” 3
美国：“冰火同炉”下的高利率慢变量 3
非美经济体：低增长时代的再平衡 3
国内宏观：“双轨经济”的温差与政策应对 4
宏观判断→资产应势——大类资产定价映射 5
国内股市：结构性慢牛，科技成长主线 5
国内债市：站在1.7的十字路口 5
美股：AI热情持续，加息风险是最大变量 5
美债：长端压力难缓，曲线陡峭化 5
美元：下半年可能有限度的偏弱 6
人民币汇率：“下行有底、上行受限” 6
资金流向→机构行为——固收市场深度解构 7
流动性：最充裕阶段已过，“资产
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