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有色金属行业2026年半年度策略：商品牛市周期在途，扰动过后上涨中继可期.docx

有色金属行业2026年半年度策略：商品牛市周期在途，扰动过后上涨中继可期.docx

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    一、行业韧性展现，上行逻辑有望逐步修复 5

    （一）中东冲突引发的宏观与流动性风险，扰动有色金属景气上行 5

    （二）波动过后，行业景气度有望修复上行 8

    二、黄金：风波平息后，金价有望重回涨势 10

    （一）中东冲突扰乱黄金上涨节奏 10

    （二）中东停战推进，美联储预期边际宽松有望助推金价修复 11

    （三）全球不确定性放大，黄金长期配置价值增强 13

    三、铜：供给叙事延续，长周期景气向上不改 16

    （一）资源端供给约束较强，为铜价提供坚实支撑 16

    （二）需求保持韧性，新兴领域结构性亮点依旧 21

    （三）宏观

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