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下半年宏观展望：上游定势不变.pdf

下半年宏观展望：上游定势不变.pdf

    光期研究见微知著

    下半年宏观展望：上游定势

    于洁

    2026年6月

    下半年宏观展望：上游定势

    要点

    一、总体判断：“K型”分化加剧，上游占优格局确立

    2026年上半年经济数据呈现鲜明的“K型”分化：外需强、内需弱，产业链利润分配向上游倾斜，高新技术领域与中下游传统行业走势背离。

    下半年这一“上游定势”有望延续，核心

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