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国城矿业首次覆盖报告：锂钼金同辉，景气共潮生.docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于北京
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国城矿业首次覆盖报告：锂钼金同辉，景气共潮生.docx

    目录

    一、公司简介：资源整合构筑优势，成长逻辑清晰 6

    发展历程：稀贵多金属布局逐渐成型，成长逻辑重塑 6

    财务分析：盈利质量提升，业绩进入上行通道 7

    二、钼：供需偏紧夯实景气，核心矿山打开成长空间 10

    行业：供给刚性持续强化，供需偏紧支撑钼景气中枢上行 10

    资源集中叠加扩产受限，钼供给约束持续加深 10

    特钢需求增长，制造升级与政策共振驱动钼需求进入上行周期 13

    供需缺口持续走阔，钼价中枢上行趋势进一步强化 16

    公司量本共振驱动，钼业务利润中枢有望持续抬升 17

    三、锂：需求扩容推动修复，一体化布局释放弹性 19

    行业：需求扩容叠加供

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