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从算力扩容到应用变现，继续把握AI全链机会.docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于北京
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从算力扩容到应用变现，继续把握AI全链机会.docx

    目录索引

    一、投资要点 7

    （一）主要行业综合观点 7

    （二）投资建议 8

    （三）风险提示 8

    二、AI基础设施：国产替代进入快速放量的实质性阶段，Agent推动算力架构升级 9

    （一）“国产算力+国产模型”的双向奔赴加速AI算力国产替代进程 9

    （二）CPU、超节点、AI基础软件等受益于AGENT应用带来的算力架构升级趋势 13

    三、模型端：大模型商业化加速落地，来自模型能力、Token与ARR的多重验证 18

    （一）模型能力：国产模型加速追赶，低成本推理打开TOKEN放量空间 18

    （二）TOKEN调用量：模型能力是否被真

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