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传媒行业半年度策略：游戏估值低位蓄力，AI应用未来可期.docx

传媒行业半年度策略：游戏估值低位蓄力，AI应用未来可期.docx

    内容目录

    传媒指数年内跑输大盘，估值处于低位区间 4

    AI算力供需旺盛，AI应用未来可期 9

    全球头部科技企业大力推动AI算力基建 9

    国产多模态模型能力进步迭代 12

    AI营销、AI短剧应用相对领先 17

    游戏：行业基本面优异，估值处于底部区间 21

    市场保持高景气度，PC、出海高增长 21

    版号持续扩容，政策认可产业价值 22

    板块业绩上行，估值处于历史底部 22

    AI加持赋能游戏研发、打造全新交互体验 24

    投资建议 26

    风险提示 27

    图表目录

    图1：2026年行业涨跌幅排名（截至2026年6月18日） 4

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